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Es 1947 y la apacible vida de la familia Baraka en el pueblecito de Beit Daras, Palestina, se transforma cuando Um Mamdouh, la matriarca a la que todos toman por loca, comienza a comunicarse con un ser invisible. Adems, su hija pequea, Mariam, aprende a leer y escribir con la ayuda sobrenatural de un amigo imaginario. El don de Um Mamdouh le granjea el respeto de la comunidad y la vida parece fluir dulcemente para todos. Nadie sospecha el horror que est a punto de desencadenarse: cuando las tropas sionistas atacan el pueblo, Um Mamdouh y sus hijos deben emprender el camino a Gaza, donde se establecen como refugiados. Sesenta aos despus, Nur, una estadounidense que desciende de palestinos que huyeron tras el horror de la ocupacin, se enamora de un mdico que trabaja en Palestina y lo sigue hasta Gaza. En su viaje recuperar la vida mgica, intensa y sensual de su pueblo y conocer a la hija de Um Mamdouh y su nieto Khaled, quien, traumatizado por un ataque israel, est sumido en un tipo de exilio distinto al de Nur, un sueo del que no puede despertar. Con ellos, encontrar el camino de regreso a sus races y descubrir que los lazos familiares trascienden la distancia e incluso la muerte.